Funis e negócios

O funil de vendas organiza as oportunidades da equipe em etapas: cada negócio é um cartão que avança de coluna em coluna até ser marcado como ganho ou perdido. Você pode ter vários funis (um para vendas novas, outro para renovações, por exemplo), cada um com suas etapas, regras e equipe.

Criando um pipeline

Organizando em grupos

Ao lado do campo Grupo, o botão Gerenciar grupos abre Grupos de pipeline, onde você cria, renomeia e exclui grupos (o nome precisa ter de 2 a 60 caracteres). Quando há grupos com pipelines dentro, a listagem passa a exibir uma seção recolhível por grupo, e o que ficou sem grupo aparece em Sem grupo.

Configurando, arquivando e excluindo

Na lista de pipelines, clique com o botão direito no cartão (ou no botão de três pontos) para abrir as ações. Configurar reabre o mesmo painel, agora chamado Configurar pipeline — é ali que se renomeia, reordena, arquiva ou remove uma etapa. A etapa não tem tela própria: ela vive dentro do pipeline, e a alteração só é gravada quando você salva. Dentro do board, o mesmo painel abre pelo ícone de engrenagem, em Configurar pipeline.

Para tirar um pipeline de circulação sem perder nada, use Arquivar. Ele fica oculto da listagem principal e volta pelo botão Arquivados, com a ação Desarquivar. Para remover de vez, use Excluir: a confirmação avisa que os negócios deste funil também serão afetados, e por isso arquivar costuma ser a escolha mais segura.

As quatro visualizações

No topo do pipeline, o alternador troca a forma de olhar os mesmos negócios.

Visualização	O que mostra
Kanban	Colunas por etapa, com os negócios como cartões que você arrasta de uma etapa para outra
Lista	Os negócios agrupados por etapa em formato de tabela, com as colunas Nº, Negócio, Canal, Produto, Atendente, Etiquetas e Situação
Dashboard	Números do pipeline: totais, gráficos por etapa, por atendente e por mês
Atividades	A tela de Atividades restrita ao pipeline aberto

No Kanban, o cabeçalho de cada coluna mostra a quantidade de negócios e a soma dos valores daquela etapa, então dá para ver de relance quanto há em jogo em cada fase da venda.

Depois da última coluna há uma moldura tracejada para criar etapa sem abrir a configuração. Clique nela, digite o nome e confirme. A etapa nasce no fim do funil, do tipo Intermediária e com a cor padrão. Para mudar tipo, cor, descrição ou posição, abra Configurar pipeline.

Ainda no board, Esc volta para a lista de pipelines, o mesmo destino do link no topo da tela. A tecla não age enquanto você digita num campo nem com um painel aberto por cima.

Na Lista, Recolher tudo / Expandir tudo fecha e abre os grupos, e Ações em massa liga a seleção por caixa. Com negócios selecionados aparecem Transferir (escolhe um novo responsável para todos) e Mover etapa.

Filtrando e ordenando

A barra abaixo do cabeçalho vale para o Kanban, a Lista e o Dashboard. Ela tem a busca e o botão Mais filtros, que abre um painel à direita com o resto:

• Buscar negócio — na própria barra. Procura por título, contato, empresa e número.
• Mais filtros — abre o painel. O número no botão diz quantos filtros estão valendo.
• Limpar — aparece quando há filtro aplicado e volta tudo ao padrão.

Dentro do painel:

• Situação — Ativos (o padrão: abertos, ganhos e perdidos juntos), Abertos, Ganhos, Perdidos ou Arquivados.
• Prioridade — Todas, Baixa, Normal, Média, Alta ou Urgente.
• Responsável — filtra pelo usuário responsável.
• Datas — um intervalo para cada data do negócio, explicado abaixo.
• Apenas vencidos — negócios com atividade vencida.
• Aguardando resposta — o contato mandou mensagem e ainda não foi respondido.

O painel guarda um rascunho: escolha o que quiser e clique em Aplicar. Cancelar fecha sem mexer no pipeline.

Quando há filtro valendo, uma fileira de etiquetas aparece abaixo da barra com o que está aplicado. Cada etiqueta tem um X que remove só aquele filtro.

À direita, a barra resume o resultado (quantidade de negócios e soma dos valores) e traz a Ordenação: Manual, Mais recentes, Mais antigos, Movidos recentemente, Movidos há mais tempo, Interagidos recentemente e Sem interação há mais tempo.

Filtrando por data

O painel traz cinco datas do negócio, e cada uma tem o seu par Data inicial e Data final. Deixe em branco o que não quiser filtrar.

• Criação — quando o negócio entrou no pipeline.
• Entrada na etapa — quando o negócio chegou na etapa em que está hoje. Serve para achar quem está parado numa coluna.
• Última interação — a última vez que alguém mexeu no negócio. Preencha só a data final para ver o que ninguém toca desde então.
• Fechamento — quando o negócio foi ganho ou perdido. Negócio aberto não tem essa data e fica fora do resultado.
• Vencimento — o vencimento que você preencheu no negócio. Quem está sem vencimento fica fora do resultado.

Preencher mais de uma data soma as condições. Criação em julho junto com fechamento em agosto devolve só os negócios que nasceram em julho e fecharam em agosto.

Cada campo abre o próprio calendário, e o da data final já começa no mês da inicial. O primeiro dia conta desde 00:00 e o último até 23:59:59. Preencher só uma das datas deixa o intervalo aberto do outro lado.

O pipeline carrega só os negócios que passam nesses recortes, então ele abre mais rápido.

O que compõe um negócio

Clicar em um cartão abre o negócio em tela cheia. À esquerda ficam os dados:

• Título — o único campo exigido para salvar.
• Valor e Recorrente — os dois em reais, digitados com máscara de moeda.
• ID externo — o identificador do negócio em outro sistema, para integrações.
• Vencimento — a data que faz o negócio contar como vencido.
• Pipeline e Etapa — só informativos; a etapa muda pelo passo a passo do topo.
• Prioridade — Nenhum, Baixa, Normal (o padrão), Média, Alta ou Urgente.
• Responsável — quem da equipe cuida do negócio. Em negócio novo criado pelo board, já vem preenchido com você.
• Origem do negócio — de onde a oportunidade veio.
• Contato e Empresa — vindos de Contatos e Pessoas.
• Etiquetas — os mesmos marcadores usados no restante da plataforma.
• Campos personalizados — aparecem aqui quando existem campos criados para negócios.

No centro, o passo a passo das etapas mostra o tempo que o negócio passou em cada uma, e as abas trazem Histórico, Atividades, Anotações, Arquivos, E-mails, Reuniões e Descrição (editor de texto rico).

À direita ficam Informações importantes (nome, e-mail e telefone do contato), Tickets vinculados, Atendimentos vinculados e Produtos — onde você vincula itens do catálogo, ajusta quantidade e preço unitário e informa Desconto (-), Acréscimo (+) e Frete (+); o Total dos produtos é calculado ali.

Trabalhando o negócio

O menu do cartão (três pontos ou botão direito) também traz Criar atividade e Adicionar campos adicionais. Dentro do negócio, o menu Ações acrescenta Iniciar atendimento, Clonar (cria uma cópia na mesma etapa), Transferir, Arquivar / Desarquivar, Imprimir (gera um PDF com os dados do negócio) e Excluir.

Se você fechar sem salvar

O que você digitou no negócio é guardado no seu navegador por até 24 horas. Ao reabrir, os campos voltam preenchidos e um aviso explica: Restauramos as alterações que você não havia salvo. O botão Voltar ao que está salvo descarta a restauração. Se tentar fechar com alteração pendente, a plataforma pergunta antes em Descartar alterações?.

Regras da etapa

No Kanban, o menu de três pontos no cabeçalho da coluna reúne a configuração da etapa:

• Mover negócios — leva todos os negócios da etapa para outro pipeline e etapa.
• Regras de acesso — escolhe quem pode acessar a coluna (sem ninguém marcado, a equipe toda continua com acesso) e liga Restringir visualização dos negócios, com que cada pessoa passa a ver apenas os negócios de que é responsável.
• Regras de entrada — condições exigidas para um negócio entrar na etapa.
• Regras de saída — condições exigidas para um negócio sair da etapa.
• Etiquetas automáticas — etiquetas adicionadas ao negócio ao entrar na etapa e retiradas ao sair.
• Atividades por etapa — atividades criadas automaticamente quando o negócio chega na etapa, cada uma com título, tipo, responsável, prazo (dias, horas e minutos), duração e as opções Considerar horário de trabalho e Atividade obrigatória (bloqueia mover de etapa).
• Editar etapa, Arquivar etapa e Excluir etapa — a exclusão só fica disponível quando a etapa está vazia.
• Excluir negócios — apaga os negócios daquela etapa que atendem aos filtros aplicados.

As condições de entrada e de saída são escolhidas de uma lista, e algumas pedem uma configuração extra:

Condição	Vale para	Configuração
Task vinculada	Saída	—
Todas as tasks concluídas	Entrada e saída	—
Lead vinculado	Saída	—
Empresa vinculada	Entrada e saída	—
Agendamento	Saída	—
Anexo	Entrada e saída	—
Responsáveis	Saída	—
Valor de negócio	Entrada e saída	Valor mínimo do negócio
Ganho ou perda	Entrada e saída	Status de venda (Ganho ou Perda)
Campos personalizados do negócio	Entrada e saída	quais campos são exigidos
Campos personalizados do lead	Entrada e saída	quais campos são exigidos

Quando uma regra impede o movimento, o negócio volta para a coluna de origem e uma mensagem explica o que faltou.

Quem vê quais pipelines

A lista de pipelines já chega filtrada: você vê os pipelines dos departamentos a que pertence, e quem é administrador ou responsável vê todos. Os campos Departamentos e Usuários autorizados da configuração são o que define esse alcance. Dentro do pipeline, as Regras de acesso da etapa afinam ainda mais: elas restringem a coluna a certos usuários e podem limitar cada pessoa aos negócios de que é responsável.

O acesso ao módulo depende de permissão e do CRM contratado no seu plano — veja Usuários e permissões.

Os números do pipeline

A visualização Dashboard monta os indicadores a partir dos negócios que passaram pelos filtros:

• Quatro totais no topo: Total negócios, Total ganhos, Total perdidos e Total em aberto, cada um com valor e quantidade. Clicar em um deles filtra os gráficos abaixo.
• Funil por etapa — valor, quantidade e conversão por etapa.
• Percentual por atendente — distribuição entre os responsáveis, alternando entre valor e quantidade.
• Atendentes com mais negócios — top 8 por valor total.
• Percentual por motivo de perda — aparece ao filtrar por perdidos.
• Dados mensais — em aberto, ganhos e perdidos mês a mês.
• Negócios — a tabela com Lead, Produto, Atendente, Etapa e Dados.

Para o recorte por período, departamento e usuário, com comparação entre pipelines, use a aba Motivos de venda em Relatórios e dashboards.

Dúvidas frequentes